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理财规划师
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课程介绍

理财规划师
一、职业介绍
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

二、考试科目
2011年理财规划师考试新出政策及变动情况
2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;
三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。
二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。

三、报名时间:
2013年理财规划师考试报名时间已公布,各地区报名时间不一致。

四、考试内容:共三门(基础知识、专业技能、综合评审)

五、*公布:考试后两个月内|

六、证书颁发时间:*公布后两个月内

七、考试时间
2013年理财规划师(2-3级)考试时间为:
上半年5月18日至5月19日
下半年11月16日至11月17日
08:30-10:00 理论知识考试
10:30-12:30 专业能力考核
14:00-15:30 二级综合评审
备注:上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

八、报考材料
报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。

九、报考条件
国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。
国家高级理财规划师(职业资格一级):
具备以下条件之一
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。
国家理财规划师(职业资格二级):
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
4、……本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师(职业资格三级):
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。

十、培训对象
(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
(2)证券公司的投资顾问和客户经理。
(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。
(6)各行各业的高级管理人员
(7)有志于从事理财规划的人员
(8)信托投资、房地产、、等相关人员
(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

十一、就业方向
(一)、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会,这是金融业监督管理机构。
(二)、商业银行,包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。
(三)、国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。
(四)、证券公司(含基金管理公司)、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。
(五)、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。
(六)、保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。
(七)、上市(欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。
(八)、国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等;高等院校金融财政专业教师;研究机构研究人员。

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