本培训课程以 “人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。
一、培训对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;证券公司的投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;基金公司销售经理、客户服务人员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。
二、职业前景
通过职业资格考试后，理财师可以从事三方面的工作，一是开设专业的理财公司，二是成为专业的理财师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。其中又以开设独立的理财公司对人才的要求最高。
三、报考条件
1、助理理财规划师(具备以下条件之一者)。
(1)、连续从事本职业工作6年以上。
(2)、取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。
(3)、取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。
(4)、具有硕士研究生及以上学历证书。
2、理财规划师(具备以下条件之一者)。
(1)、连续从事本职业工作13年以上。
(2)、取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(3)、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
| 理财规划师培训 | ||
| 助理理财规划师 | 理财规划师 | |
| 费用合计 | 2880元（含：报名费、培训费）赠送全套教材、资料 | 3980元（含：报名费、） |
| 报名资料 | 身份证复印件、毕业证复印件各两份，单位证明（加盖单位公章） | |
| 培训时间 | 周未上午：8：30至11：30、下午2：00-5：00 | |
| 优惠政策 | 在校学生、五人以上团体报名培训费打九折 | |
| 考试安排 | ||
| 考试项目 | 助理理财规划师 | 理财规划师 |
| 职业等级 | 国家3级 | 国家2级 |
| 时间安排 | 08：30-10：00(理论知识和职业道德)
10：30-12：30：(专业技能) |
08：30-10：00(理论知识和职业道德)
10：30-12-30(专业技能) 综全评审 |
四、资格证书
凡考核合格者，由国家劳动和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书，该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，可记入档案、全国通用。
